Maybank Keluarkan Biaya Rp 6,44 Triliun
JAKARTA-
Malayan Banking Berhad (Maybank) telah menyelesaikan proses penawaran tender atas saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII). Total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 6,44 triliun.
Demikian keterbukaan informasi yang disampaikan Maybank ke otoritas Bursa Efek Malaysia, di Kuala Lumpur, Selasa (2/12).
Dalam pengumumannya, Maybank melalui anak usahanya, Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn Bhd, telah menerima sebanyak 3.423 proposal penjualan dari pemegang saham publik BII. Jumlah saham yang ditawarkan mencapai 12,6 miliar atau setara dengan 25,3% dari total saham BII.
“Total biaya akuisisi untuk 25,3% saham BII tersebut sekitar Rp 6,44 triliun atau setara dengan RM 1,95 miliar (asumsi kurs Rp 3.311 per ringgit Malaysia per 2 Desember 2008,” demikian pernyataan Maybank.
Pascapenawaran tender tersebut, Maybank menguasai 97,5% saham BII. Sisa saham sebesar 2,5% tetap dimiliki oleh pemegang saham publik dan BII ditegaskan Maybank tetap menjadi perusahaan terbuka.
Menurut Maybank, proses penawaran tender sudah berlangsung dari 21 Oktober hingga 19 November 2008. Sedangkan pembayaran telah dituntaskan pada 1 Desember 2008.
Hemat USD 1 Miliar
Sebelumnya, Maybank juga telah mengeluarkan dana sebesar 4,26 miliar ringgit Malaysia (US$ 1,24 miliar) untuk membeli 55,6% saham BII yang dikuasai Fullerton Financial Holding dari tangan Temasek Holdings dan Kookmin Bank.
Transaksi tersebut diselesaikan pada Rabu, 1 Oktober 2008, tertunda lima hari dari jadwal yang direncanakan semula, yakni 26 September 2008. Ketika itu, harga per saham pembelian BII adalah Rp 433 atau mendekati harga pasar BII sebelum disuspen, yakni Rp 410 per saham, jauh lebih rendah dari kesepakatan pada Maret 2008 sebesar Rp 510 per saham. (Lihat Tabel).
Transaksi kemudian dilanjutkan dengan pembelian 15,9% atau setara dengan 7.952.745.838 saham BII dari sekelompok hedge fund. Harga pembelian ditaksir sekitar Rp 433 per saham atau setara dengan USD 57,39 miliar.
Dengan demikian, untuk mengakuisisi sekitar 96,8% saham BII, Maybank telah menghabiskan dana US$ 1,83 miliar, hemat USD 1 miliar dari biaya semula yang diperkirakan mencapai USD 2,7 miliar.(ef)
JAKARTA-Malayan Banking Berhad (Maybank) telah menyelesaikan proses penawaran tender atas saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII). Total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 6,44 triliun.
Demikian keterbukaan informasi yang disampaikan Maybank ke otoritas Bursa Efek Malaysia, di Kuala Lumpur, Selasa (2/12).
Dalam pengumumannya, Maybank melalui anak usahanya, Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn Bhd, telah menerima sebanyak 3.423 proposal penjualan dari pemegang saham publik BII. Jumlah saham yang ditawarkan mencapai 12,6 miliar atau setara dengan 25,3% dari total saham BII.
“Total biaya akuisisi untuk 25,3% saham BII tersebut sekitar Rp 6,44 triliun atau setara dengan RM 1,95 miliar (asumsi kurs Rp 3.311 per ringgit Malaysia per 2 Desember 2008,” demikian pernyataan Maybank.
Pascapenawaran tender tersebut, Maybank menguasai 97,5% saham BII. Sisa saham sebesar 2,5% tetap dimiliki oleh pemegang saham publik dan BII ditegaskan Maybank tetap menjadi perusahaan terbuka.
Menurut Maybank, proses penawaran tender sudah berlangsung dari 21 Oktober hingga 19 November 2008. Sedangkan pembayaran telah dituntaskan pada 1 Desember 2008.
Hemat USD 1 Miliar
Sebelumnya, Maybank juga telah mengeluarkan dana sebesar 4,26 miliar ringgit Malaysia (US$ 1,24 miliar) untuk membeli 55,6% saham BII yang dikuasai Fullerton Financial Holding dari tangan Temasek Holdings dan Kookmin Bank.
Transaksi tersebut diselesaikan pada Rabu, 1 Oktober 2008, tertunda lima hari dari jadwal yang direncanakan semula, yakni 26 September 2008. Ketika itu, harga per saham pembelian BII adalah Rp 433 atau mendekati harga pasar BII sebelum disuspen, yakni Rp 410 per saham, jauh lebih rendah dari kesepakatan pada Maret 2008 sebesar Rp 510 per saham. (Lihat Tabel).
Transaksi kemudian dilanjutkan dengan pembelian 15,9% atau setara dengan 7.952.745.838 saham BII dari sekelompok hedge fund. Harga pembelian ditaksir sekitar Rp 433 per saham atau setara dengan USD 57,39 miliar.
Dengan demikian, untuk mengakuisisi sekitar 96,8% saham BII, Maybank telah menghabiskan dana US$ 1,83 miliar, hemat USD 1 miliar dari biaya semula yang diperkirakan mencapai USD 2,7 miliar.(ef)
Posts
0 comments:
Post a Comment